德国模具产业发展现况

產業評析專欄

德國模具產業發展現況

金屬中心 產業資訊與企劃組 陳仲宜

一、產業形貌

德國可說是歐洲最早從事模具生產國家之一，第二次世界大戰後製造工業發展迅速，使其模具製造技巧日益精良，精密度更受到全球使用者的肯定，並在全世界享有盛名，是全球最重要的模具供應國之一。2004年德國模具產值達41億歐元，依據德國機械工廠製造協會(VDMA)資料顯示其模具廠商數約5,000家左右，其中屬於VDMA會員模具企業有90家，這90家模具企業的產值就占德國模具產值的90%，但該國模具產業結構仍以中小型企業為主，廠商員工人數在20人以下佔八成，員工人數20~100人約19%，員工人數100人以上僅佔1%。

二、產銷分析

依據ISTMA所公佈的的資料，2004年德國模具銷售值為41億歐元，約佔歐洲七個主要模具生產國總銷售值84億歐元的五成，比排名第二義大利的22億歐元高出甚多，可見德國模具業在歐洲、甚至在全球都具有舉足輕重的地位，詳見【圖1】。

圖1 2004年歐洲主要模具生產國模具銷售值統計

德國義大利英國瑞士葡萄牙斯洛伐尼亞芬蘭- 927 (11.1%) 460 (5.5%) 381 (4.6%) 155 (1.9%) 100 (1.2%)500 2,240 (26.8%) 4,090 (49.0%)單位：百萬歐元(銷售值/百分比)1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,500

資料來源：ISTMA/金屬中心ITIS計畫整埋

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三、進出口概況

【圖2】為2001至2005年德國模具進出口變化分析。德國同日本一樣，在全球都是屬於模具出口大國，即出口值遠高於進口值，然而德國在模具產業整體的表現比日本更為成熟穩定，少有大起大落現象。從該圖可看出德國模具的進口值除了在2003年有較大的波動，較前一年成長23.5%之外，2004～2005年則是呈現連續下滑的走勢；出口值方面，2001～2004年皆在15億歐元上下震盪，然而在2005年驟降為12.7億歐元，跌幅達20%。

至於在進出口產品別方面，如同日本、美國一樣，德國該年在進口模具種類仍以橡膠或塑膠用及供製造半導體裝置之射出和壓鑄模為最大宗，佔總進口值36.5%，其次為壓、沖、撞打工具的29.1%；至於出口模具則仍以這兩種模具為主，分別佔總出口值的42.9%及31.5%。

進出口國方面，德國進口模具主要供應來源為瑞士及歐盟國家，如義大利、瑞士、捷克、法國及奧地利等國，其中義大利2005年約佔總進口值之20.6%，排名第一，亦同時為橡塑膠用射出及壓縮模與金屬射出及壓縮模最大供應國，瑞士以19.3%進口佔有率居次，為壓、沖、撞打工具最大供應國。另一方面，東歐新興工業國家，如捷克、匈牙利等國已成為後起之秀，市場潛力不容忽視；德國主要出口地區仍以歐洲各國為主，瑞士自1997年起，即是德國主要出口國，但隨下游產品製造據點逐漸移往東歐國家包括捷克、波蘭、匈牙利等國，使得近年來出口至捷克的比例大幅成長，這也突顯全球製造業位移至新興工業國家的趨勢。而亞洲市場近年竄起中國大陸，德國2005年出口到中國大陸的模具金額為10,179萬歐元，中國大陸儼然已成為該國第三大的出口國，佔總出口百分比8.0%；至於出口到其他亞洲市場(如日本、南韓及台灣)的金額比重則是微乎其微。

圖 2 2001~2005年德國模具進出口變化分析

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1,8001,6001,4001,2001,000800600400200-進口值(百萬歐元)出口值(百萬歐元)2001 858 1,436 2002 843 1,513 2003 1,041 1,502 2004 888 1,574 2005 733 1,266 資料來源：德國海關/金屬中心ITIS計畫整埋

四、結語

目前德國仍位居歐洲模具市場的霸主，在全球的模具市場亦佔有舉足輕重地位，然而近年來受到中國大陸及東歐(如捷克、匈牙利)地區等新興製造基地新掘起之影響，面臨的處境類似另一模具大國-日本，原本堅若磐石的模具工業有鬆動的現象，該國的模具業者移往上述地區投資設廠的消息時有耳聞；另一方面，向來為歐洲地區主要模具輸出者的德國，其2005年模具出口表現竟較前一年大幅下滑近兩成左右，推究其原因，應與德國模具業者逐步移往國外設廠有關。建議我國有意深化模具技術能量之業者，可探尋有意前來我國合作之德國模具廠商。

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