当天新开发客户数（股票、基金） 潜在客户拜访 柜台咨询人数、电话咨询人数 咨询主要问题 客户需求信息反馈 与银行工作人员合作情况 存在问题的反映 其他 以上内容要有纸制或计算机留痕记录，以供网点总经理、营销主管、公司营销中心检查。
客户经理日常工作时间表
工作时间 8：10～8：30（时间以网点安排为准） 8：30～8：45 网点宣传资料的布置与整理 8：45～9：00 中信晨会及每日参考学习，发送客户邮件。 9：00～9：30 与银行客户经理、行长等沟通证券市场情况。 工作内容 参加晨会 工作记录 完成情况 9：30～11：30 接受客户咨询，带客户开户，电话拜访客户等。 13：00～15：00 接受客户咨询，带客户开户，客户持续服务等。 15：00～15：30 15：30～16：00 写工作日志并发送 多项可选工作： 1. 网点附近发宣传单 2. 社区业务宣传 3. 16：00～17：00 夕会或业务研讨会或指标分析会
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