在被寄予厚望的２００７年里，在“行 进入调整期，但大多数企业还刚刚回过 行之有效的“服务战”策略由试行迈人成 业汇总性亏损”的泥淖里跋涉了三四年 神来，好像恰被一闷棍击中，明白大概 型阶段。 的中国药品零售行业，依旧未能摆脱窘 发生了什么，却不知道痛。而２００７年， 事实上，以行为上的转变来概括行 迫的生存现状，不过，在“持续低迷”的 企业们在调整的过程中逐步积累了经验， 业在２００７年的变革是远远不够的，思想 表象下，药品零售企业整体表现出来的 深刻理解到“价格”给企业带来的复杂 和理念上的革新才是行业在２００７年交上 那股“铆着的劲儿”是以往任何一年都 影响，盲目自大的“终端为王”思想从 的答卷。换句话说，２００６年以前，行业 不可比拟的。这突出表现在企业们不约 骨子里向和谐的工商关系偏转，一套套 或说企业太明白自己想要什么，也太急 而同地收缩了拳脚， 放慢了扩张速度，众 表一：连续４年进入销售前２０位的１１家企业及年增长率 志成城地练起了内功。 与“跑马圈地 年”、“平价年”、“饱和 年”的疯狂心态相比， 眼下连锁药店们的沉 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 稳和冷静已今非昔比， 湖北同济堂药房有限公司 中国海王星辰连锁药店公司 自不消说。就是与同 重庆桐君阁大药房连锁有限公司 ７．２９％ 为“调整年”的２００６ 上海华氏大药房有限公司 ４２．２３％ 年相比，２００７年也有 深圳中联大药房有限公司 １６ ７ｏ９６ 了一系列发自骨子里 广东本草药业连锁有限公司 一ｔ０ ２Ｅ１％ 的转变。２００６年始，药 沈阳雏康医药连锁有限公司 品零售企业已经开始 北京金象大药房医药连锁有限公司 ５ｔ６００ ２ｔ ｔ３％ 反思多年来在经营、 湖南芝林大药房有限公司 ４５２００ 云南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 ４００００ 模式、业态上的失误， ３０ 中国药店２００８年第４期 ∞一锄～ ∞维普资讯 http://www.cqvip.com 于得到想要的东西，致使忽略了“朋友” ——但是，这并不打击中小企业赶超强 丰堂医药连锁有限公司则由９５位一下子 导致工商关系濒临决裂抛弃了“健 者的信心，广东大参林便从２００６年榜单 跌至１０８位，跌幅达ｌ３位。名次跌幅最 康”——招致行业内恶性竞争｛甚至背弃 的３０强一下蹿升至２００８年的１０强，其 大和升幅最大的竟然均来自于２００７年榜 了长远的理想——打造不了核心竞争办 在２００５和２００６年榜单中均排名第２８位， 的“后２０强”。可见，规模相对小一些的 而２００７年，行业的深层变革是从“不顾 ２００７年便升至第１７，而在２００８年竟蹿升 企业弹性最大，发展潜力两极分化，对成 一切地获得”的误区中走出来，转向“在 至第８位。“黑马”大参林的抢眼表现无 长型企业来说，这种两极走向的态势既 珍惜中成长”，珍惜会员消费者，珍惜供 疑让成长中的中小企业看到了做大做强 是鼓舞，也是警醒。（见表二） 应商资源，珍惜政策导向性作用，珍惜真 的希望。纵观大参林近几年的做事风格， 行业２００７年动作上的沉寂在上述数 正的核心竞争力，既不放弃目标，也不抛 低调、沉稳是其突出特点，可见，只要踏 据的透视下显得表面化，平静的竞争格 弃与之相生相伴的众多协同因素。在这 踏实实从管理上人手，包括人才梯队的 局暗藏潜流。这也直接导致销售百强的 样的一Ｌｔ，态指引下，行业在２００７年呈现出 稳健的发展步伐，销售和利润均有提升， 虽然未改发展形势的严峻，但好比一驾 建立、产品管理、网络健全等，不片面贪 市场容量在２００７年继续保持扩容之势， 图规模、一步一个脚印，现在的中小企业 由２００６年的４１１８６２６．９１万元增加到 ∞∞也可以在群雄逐鹿的中国药品零售市场 ４３９１４７５万元，增量为２７２８４８．０９万元， 增幅为６．６２％。往年一直居于销售前列 正在下滑的马车，已经基本止住了滑坡 大有作为。 瑚罾∞∞态势，可望在２００８年重新启动，向高处 进发。 然而我们发现，后２０强阵容的稳定 的湖南老百姓和江西开心人，因为正在 性要比前２０强阵容的稳定性差得多，后 融资上市进程中不便透露数据而在今年 二十强的销售总合只占百强销售总合的 的排行榜单中“缺位”，若据以往数据假 强者恒强 从《中国药店））销售百强榜最近４年 ５％左右，如果按百强销售评级ＡＢＣＤ类 定二者销售约合３５亿的话，销售百强的 的话，属于Ｄ类，稍有松懈明年就可能与 市场容量增幅将超过１５％。 虽然百强市场总体扩容，但这一增 幅明显低于此前几年的４８．１５％、３０．４７％、 的排行情况来看，连续４年进入销售前２０ 百强榜“说再见”，２００７年排行榜中第８ｌ 位的企业有１１家，可谓强者恒强。充分 一１Ｏ０名中的２０家企业，只有７家还留 反映中国药品零售行业处于比较稳定的 在２００８年榜的这个区域。去年排名９９的 ３０．５５％、ｌ９．６４％。从积极的方面来讲，一 发展周期之内，强势企业保持恒强的态 吉林省永新大药房今年飚升３３位排到第 方面原因是行业政策发挥了强势引导 势，而且愈来愈体现出持续性发展的综 ６６，青海省绿洲医药也挤掉了它前面的 作用，行业趋于规范，另一方面说明 合实力。（见表一） １５家企业，由８９位升至７４位，而内蒙古 市场开始理性回归；但同时也意味 着，百强连锁企业遭遇发 展的瓶颈，放慢规模扩张， 从初级竞争模式中摆脱出 表二：１０大成长型企业（销售增长幅度晟快） 来重新寻找新的商业模式。 四川太极大药房连锁有限公司 １ ５ ３８％ Ｏ０ ５１％ ９７ １４％ ９５ ５９％ ７７ ７７％ ５９ ４０％ ５５ ５６％ 企业扩张、信息管理、药学 服务、人才战略、商品运 营、品牌推广等正在面临全 面升级的挑战。 与此同时，通过对前ｌ０ 强的分析我们发现，如果拿 去年江西开心人和湖南老百 黑龙江省金天集团金天慈济医药连锁有限公司 广东大参林连锁药店有限公司 悔沂市仁和堂医药｛连锁）有限公司 吉林省永新大药房连锁有限公司 南京医药台肥大药房连锁有限公司 湖南民生堂药店连锁有限公司 国大药房连锁有限公司 北京京卫元华医药科技有限公司 青海省新绿洲医药连锁有限公司 ５０ １４％ ５。００％ ５０ ０。％ 姓的３５亿销售额替代前１０ 中国药店２００８年第４期３１ 维普资讯 http://www.cqvip.com
强后二位的销售额的话，那么，前１０强的 ５０２家直营店（１５００家～２００２家）；重庆 力、配送能力、人员储备深度均提出了 合计销售总额占百强销售总额的３８．５％， 桐君阁的直营店增加了２１．５７％，加盟 更高的要求，加上行业整体强调“服务 高于２００７年的３７．３０％。这一反差提示行 店只增加了１０．８２ ｕ／０；而国大药房在直 模式”而暂时收缩了规模扩张的拳脚， 业集中度在提高，竞争格局向寡头垄断方 营店增加了２６１．７６％的同时，加盟店 直接导致百强企业药店数量增幅下降严 向发展，并再次佐证了前面提到过的“强 则干脆全部砍掉了，与国大药房一样 重，一年间只增加了２７３５家（３８９５３家 者恒强”的分析。（见表三） 清除加盟店的企业还有云南一心堂等 ４６９８８家），增幅继２００６年由３８．７１％骤 降至７、４９％后再次降Ｎ７．０１％。 随着网络布局趋于饱和，理想 慕计金额 增幅 累计金额 增幅 纂计金额 增幅 累计金额 增幅 累计金额 增幅 店址日渐变为稀缺资源，企 （万元） （万元） （万元） （万元） （万元） 业通过内部扩张方式壮大规 １００强 纂计金额 ４３９１４７５ ６４ ６ ６２％ ４１１ ８６２６ ９１ １ ９ ６４％ ３４４２４２２ １０ ４８ １ ５％ ２３２３５２８ ００ ３０ ４７％ １ ７８０８２９ ０Ｃ ３５ １．％ 模的威力还将继续下降，并 购势必成为未来企业主要的 １０强 累计金额 １ ５８６１１１ ００ ３．２４％ １ ５３６２８６ ０３ １ ３ ９０％ １ ３４８７４５ ８６ ３８ ９６％ ９７０６０９ ００ ４５ ０８ ６６９００６ ００ ３５ ５２９６ 占比 ３６ １ ６％ ３７ ３０％ ３９ １ ８％ 一。４１ ７７％。一一’３７ ５７％。一 扩张方式。 加盟颓势明显 一干企业。 修炼初见成效 乍看销售１０强的企业名称，会讶异 如果说对比结果的鲜明来自于加盟 百强企业２００７年门店总数１；Ｌ２ｏｏ６年 地发现，排行第二、第三和第七的湖北同 店数量的基数更大，那么，纵向比较增 增长７．０１￣４，销售额增长了６．６２％（若计 济堂、重庆桐君阁和广东本草，均为加盟 幅的走势就一目了然了。把２００６年的 入老百姓和开心人的３５亿销售估计值，销 连锁企业，加盟率最低也达到８５．７％，与 十强榜纳入统计，对比２ ００ ７年榜和 售增幅则达１５％），２００７年销售１０强企业 此同时，排名第五和第六的辽宁成大方 ２００８年榜，可以发现，直营店数量稳步 与其自身相比，门店数量增长１１．６％，销 圆和重庆和平的加盟率也在３３％左右。事 攀升，分别为８４０家、４５７３家、６４４７家； 售额增长１９．００％。无论是百强企业还是 实上，这些加盟连锁企业多年来一直稳 而加盟店数量却非常平稳，分别为 十强企业，其销售增长均超过门店数量 居销售排行前十，但是，往年的这个现象 １５１ ８２家、１４９３４家、１５５６４家。换句 增长，可见其销售扩容并不仅仅来自于 有着历史的原因，经过２００７年和２００６年 话说，加盟店数量最近三年未出现大的 门店数量的扩张，管理效率和经营质量 的两个“调整年”，缘何加盟连锁企业的 变化，但直营店增长势头依然强劲。另 的提高或许是个中原因之一。对于在 市场表现依然高企？ 外，加盟店数量在２００６年曾出现轻微 ２００７年注重修炼内功的诸企业来讲无疑 不过，随着分析的深入，加盟连锁模 回落的势头，但在２００７年却有所抬头， 是个振奋人心消息，因为它表明，企业放 式在２００７年的颓势和直营模式的高涨之 这并非表明加盟模式重新获得业界的重 慢扩张步伐、从内部管理和内部建设入 间的对比就逐步显现出来。门店数量百 视，而是因为２００７年，许多单体药店面 手的思路不仅没有使企业的利润发生滑 强榜前１０强的企业中，直营店数量为６４４７ 对越来越严格的ＧＳＰ认证和行业连锁 坡，反而开始收到成效。 家，比２００７年榜增加了１８７４家，增幅为 化程度提高的双重压力下，不得不选择 从百强榜中有超过７０＇／０的企业所报 ４０．９８％，加盟店数量为１５５６４家，增加 加盟连锁企业寻找出路，一部分连锁企 的利润额数据分析，百强企业的平均净 了６３０家，增幅仅为４．２２％，直营店数量 业在一轮收编后加盟门店数量会有所增 利润率达３．００％，高于２００６年１．０８个百 增幅近乎加盟店数量增幅的１０倍。其中，湖 加。这恰恰体现出行业集中度在２００７年 分点，利润增幅达到了５６．２％，远远高于 北同济堂的直营店增加了１０７．２５％，加盟 得到了进一步提升，与前面百强销售榜 销售的６．７１％的增幅，实现了利润的超 店只增加了７．８１％；海王星辰受受上市前 所提示的结论是一致的。 比例增长。其中有接近１０％的企业净利 后资本力的推动，在２００７年快速扩张了 注重发展直营店对企业的资金实 润率介于３至５个点，高于２００６年的水 ３２ 中国药店２００８年第４期 维普资讯 http://www.cqvip.com 平。当然，对于有超过２９％的企业净利 的调整、产品结构的钻研、药妆模式 分点。沈阳维康和东北大药房的分庭抗礼 润率达到了５％以上，个别企业甚至高达 的探索等内部调整，让门店的赢利水 以及天士力大药房等后起之秀的强力追赶，２５％的现象，只好另当别论。 平得到提升；云南一心堂２００７年大举 分薄了这位龙头老大的市场份额。如今， 很多健康向上的企业利润率的变化 扩张使门店数量剧增２１０家（５５６家～ 曾在北京、上海、深圳、广州、重庆等城 符合上述分析，例如，上海华氏大药房 ７６６家），规模效应开始显现，此外， 市出现的激烈竞争态势已经大踏步向东北 的利润率由１．９２７５％（２２５２万元／ 其白营品牌、中药饮片和参茸等高毛 市场蔓延，包括经营、管理和扩张模式等 １１６７８４万元×１Ｏ０％）提高到１．９５７６％ 利商品的贡献率也功不可没。当然， 也都越来越相似。这也给成大方圆提了一 （２２９８万元／ｌ１７３９０万元×ｌＯ０％），提 许多企业在规模上升的同时并没有得 个醒，若想“强者恒强”，成大方圆需要在 高了０．０３０１个百分点；云南一心堂则 到明显的利润提升，一心堂取得今年 ２００８年以后实现调整和提升。 当然，有相当一批企业在亏损与微 由２．５％提高到３．０％。数字反映出来 的利好根本原因还要归功于经营管理 的结果并非偶然，体现了相关企业在 的精细化等一系列死心踏地的“修炼 利的边缘挣扎，分析表明，１７．８１％的 ２００７年推出的一系列调整和改革有了 内功”。 积极的成果：上海华氏近两年受制于 企业利润率在１％以下，比如深圳南北 与其相比，辽宁成大方圆的利 闰率则 药行连锁有限公司、北京医保全新大药 母公司的变故，在门店数量上没有实 由２００６年的３．０４４３％（５０８４万元／１６７０００ 房有限责任公司、河北省张家口华佗药 ５６５８％（３９００万元／ 房有限责任公司等。河北省张家口华佗 现太大变化，仅增加了４家（４３７家～ 万元×１００％）降至２．４４１家），但是，对现有门店经营业态 １５２０００万元×１００％），降低了０．４７８５个百 药房实现了１５５００万元的销售额，利润 附表一：２００８年耪销售十强业绩变化明细表 【崮坶土星瓜琏 锁药店有限公司 堂药房 有限公司 ２∞２ １ ５Ｄ。 ３３ ４７％２Ｄ。２ １ ５Ｄ。 ３３ ４７％ ０ ０—— ２３∞Ｄ。２１８Ｄ。０ ５ ５０％１１ ３ ８９ １ ４５ ３３ —２１ ６４％ ４２０８ ３７７６ ４２０ｅ ３７７６ １ １ ４４％１１２８６ ２５％ ３９２２ １ ３８ １０７．３６３８ ７．８１￣ １９６２００ １ ６４２０２ １ ９．４９％ ４６．６３ ９６ ００ ４３．４９ ２２％ ７。苎 房连锁有限公司 ５阁 ５６０８ｅ ５０∞６０６ １ ２．０３％６８２ ５６１ ２１ ￣５７％ ４９２６ ４４４５ １０．８２％１ ７７０００ １４６０００ ２２１ ２３％３１ ５６２９ １ ７ ８ ２２％ 竺 兰竺 房连锁有限公司 ７７３８ ８２６ －１０．６５％ ７３８ ６２２ １ ８．６５％ ０ ２０４ －ｌＯＯ．ＯＯ％ １ ６１ ５２１ １１０７ ５７８ ５。１４％２％ １８．８６ １ ３０．２４６８。５％ 兰！ 方 ５药连锁有限公司 ５日１ ５７１ １ ７５％３９１ ３８１ ２．６２％ １ ９０ １ ９。 ｏ．ｏｏ％ １ ５２０００ １６７０００ —８一８ ９９％２２６１ ６２ ２２ｇ９２ ４ ７ —１—１。５。 ５％。苎 锁有限责任公司 ２。药曼连２３３６ ２２１７ ５ ．３７％１１ ５４４ １ ４５７ ５．９７％７９２ ７６０ ４．２１％ １ ４９０００ １１ ８３００ ２２５ ９５％６％ ３．７８ ５３．３６１ ９ ５３％ ７ 广东本草药业连 锁有限公司 ８ 广东大参林连锁 药店有限公司 ９ 云南鸿翔药业有 限公司 房 １。３８ １。５９ ９８％—１１４８ １４２ ４．２３％ ８９。 ９１ ７ －２ ９４％ １４００００ １４００００ 。。ｃ％ １３４ ８７ １３２ １３２ ２０ 。。。％ １３４ ２ ０２％２ ３６５ ７６６ ２５５ ５５６ ４３ １４％３６５ ２５５ ５４７１ ４％ ０ ４３ ０ ９—— ３８。Ｄ。７００００ １ ３８。Ｄ。 ９７ １４％ ３７８ ０ｅ ２７４９ ７ １４％ ３ ７８。８ ４ ５１ ３７ ７３％％ ７６６ ３７ ７７％７６６ ４０．０４％ ０ －１００，００％ １ ｕ Ｄ【］ ８６∞。 ７ ｕ。Ｏ ８６。。。 ４７ ６７％ １ ６５ ８０ １ ５４ ６８ ４ ７ １右５ ｌ５４ ７ １９％７ 。 ％ ｚｓ ｚ。¨。％ ＂一５．８８％１１ ７３９０ １１ ６７８４ ｚ％２６６．１ ９ ２６７．２４一。。。％ 中国药店２００８年第４期３３ 维普资讯 http://www.cqvip.com
额却只有２８万元，利润率仅为０．１８０６％。 发展进入冷静期的时代是绝无仅有的现 竞争力和靠得住的赢利模式已越来越模 （见图一） 利润区间占比 利润区间占比 ■５％以上２９％ ●３％－ｚ％２０％ ●５％－－４％ ４％ ●２％－１％２５％ ●４％一３％ ５％ ●１％一０％１７％ 另外，还有两家没有提供利润额数 字的企业必须提一下，它们是中国海王 星辰和广东大参林。海王星辰虽然无法 计算２００７年利润率，但是有两个数字发 人深省：门店数量增长了３３％，但销售只 增长了５．５０％，作为行业的“领头羊”，这 样的数据多少令人有些惊讶。海王星辰 继获得高盛注资之后于２００７年成功在纽 交所上市再次获得巨额融资，令业界艳 羡不已，但是，在业界惊叹的目光中如何 平衡资本扩张与赢利能力之间的关系， 实现企业良性运转，仍是摆在海王星辰 面前的一道难题，这也未尝不是整个行 业需要冷静去思考的问题。正在积极筹 备上市计划的老百姓、开心人以及更多 怀惴“野心”的企业，如果上市成功，他 们也很难避免类似的两难考验。 大参林的门店数量增长了４３％，数 量惊人，但销售同比增长更加惊人，几 乎翻了一番（７００００万元一ｌ３８０００万 元）。大参林凭借独特的开店方式令业 绩实现了腾云驾雾般的三级跳，在行业 ３４ 中国药店２００８年第４期 象，除了感叹之外，它展示给业界的欣 糊，但是，今天诞生了一个大参林，明 喜是：虽然竞争已趋充分，行业已趋微 天未尝不能出现第二个、第三个，直至 利、经营模式已趋同质化、真正的核心 越来越多……● 附表二：单店日产出ｌ０强 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 ６６５３６ 山西万民药房连锁有限公司 ４９２４６ 河南健康人医药连锁有限公司 ４６９６７ 新疆康泰东方医药连锁有限公司 ３８６０５ 北京好得快大药房ｌ北京奉大新世纪投资有限公司） ３２５３４ 吉林省中东医药有限公司健康万家医药超市 ３０１ ３７ 南京医药合肥大药房连锁有限公司 ２７９９４ 昆山市百佳惠大药房有限公司 ２５１６０ 北京市京隆堂医药有限公司 ２４９０７ 沈阳维康医药连锁有限公司 ２２７０１ 附表三：百强平均值 蛆卯 ¨伯佃 伯¨ 数 值４３９１４ ７５万元 ３ Ｏ０％ ∞ ¨ 侣 ¨ 坪效分布区间 占比 坪效分布区间 占比 （单位：元／平方米） （单位：元／平方米） 龇 人效分布区间上 ●１００以上 ７％ ●４０—５０ １Ｂ％ （单位：元／人） ●９０－１Ｏ０ １％ ●３０－４０ １ ９％ ●８０－－９０ ３％ ●２０－－３０ １６％ ●１ｏｏｏＩＪ，，．．Ｅ ２３％●４００—６００ ２３％ ●７０－８０ ５％ ●１０－２０ １４％ ●８００—１０００ １８％●２００—４００ １５％ ●６０—７０ ９％ ●５－－１０ ３％ ●６００—８００ ２１％●１ ５０—２００ １％ ●５０－６０ ４％
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